Um fundo de investimentos arrematou o controle da Sercomtel Telecomunicações por R$ 130 milhões em leilão realizado na manhã desta terça-feira (18), na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
(CORREÇÃO: O G1 errou ao informar que o fundo de investimentos era de Curitiba. Na verdade, ele conta com investidores de Curitiba e de São Paulo, segundo a presidência da Sercomtel. A informação foi corrigida às 22h21 desta terça-feira, 28).
A companhia tinha como principais acionistas a Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná, com 55%, e a Copel, com 45%.
A Bordeaux Fundo de Investimentos não teve concorrência no leilão e arrematou a Sercomtel pelo valor mínimo.
Segundo a prefeitura, R$ 50 milhões são pagos de forma imediata, enquanto outros R$ 80 milhões serão investidos em até 18 meses, conforme as necessidades da empresa.
O leilão faz parte do processo de privatização da Sercomtel. A expectativa é de que a transferência do controle seja concluída em 90 dias por uma equipe de transição.
Essa foi a segunda tentativa de venda da companhia. Em janeiro, o leilão não teve interessados.
A mudança do controle acionário envolve as operações de telefonia celular e fixa e a internet. A Sercomtel Iluminação permanece sob o controle da Prefeitura de Londrina. Pelo acordo de venda, a empresa de call center da Sercomtel também fica sob o controle da prefeitura.
Em nota, a Bolsa de Valores informou que na transação as ações da Sercomtel tiveram um ágio de 900%, chegando a R$ 0,10 por ação.
Também por meio de nota, a Sercomtel informou que além da proposta mínima, o fundo de investimentos comprou 38 milhões de ações da empresa, o que gerou cerca de R$ 3,8 milhões, dinheiro que vai ser dividido entre a Prefeitura de Londrina e a Copel.
A empresa disse que os R$ 130 milhões do aporte serão usados para a “expansão da infraestrutura e aperfeiçoamento dos serviços prestados”.
A prefeitura afirmou que a sede da empresa – e os impostos que ela paga – continuarão na cidade. Ainda não existe definição sobre o percentual de ações que cada um dos sócios – prefeitura, Copel e fundo de investimentos – terá. A definição é que o município vai deixar de controlar a empresa.
A Sercomtel explicou que as próximas etapas serão “a homologação, assinatura do contrato, apresentação da documentação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a realização de assembleia para oficializar a capitalização e reestruturação societária”.
Prejuízo
A Sercomtel fechou 2019 com prejuízo líquido de R$ 22,9 milhões, segundo a própria companhia. O resultado foi justificado principalmente com a queda da receita na ordem de R$ 14,3 milhões.
Além disso, confirme a companhia, a estimativa de eventuais desembolsos para cobrir ações judiciais classificadas como perda provável cresceu de R$ 55 milhões para R$ 72,1 milhões entre 2018 e o ano passado.
A Sercomtel era alvo de um processo de caducidade, aberto pela Anatel, que poderia levar à perda da concessão para operar o serviço de telefonia. No entendimento da agência, a empresa não tinha mais condições financeiras de manter a operação.
A Prefeitura de Londrina afirmou que no caso da perda da concessão, as sócias da Sercomtel assumiriam um prejuízo de cerca de R$ 600 milhões.
História da Sercomtel
Em 1964, a Prefeitura de Londrina criou o Departamento de Serviços Telefônicos, que, um ano depois, foi transformado em uma autarquia. Quatro anos mais tarde, houve a ativação da primeira central analógica, com 72,8 mil linhas.
A Sercomtel teve autorização da Anatel para operar em todo o estado em 2009. Em 1992, Londrina foi a primeira cidade do interior e a quarta do país a ativar o serviço de telefonia celular com a Sercomtel.
